我國電線電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述

電線電纜作為國民經(jīng)濟(jì)中大的配套行業(yè)之一，是各產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、建筑、民用、通信、船舶、軍工、航空以及石油化工等領(lǐng)域。電線電纜按用途可分為電力電纜、電氣裝備電纜、繞組線、裸電線、通信電纜和電線及電纜配件，從2017年我國電線電纜行業(yè)細(xì)分市場規(guī)模占比情況來看，電力電纜占據(jù)電線電纜業(yè)務(wù)的大部分，規(guī)模占比35.7%，其次是電氣裝備電纜、繞組線，分別占比20%和15.7%。

近年來，我國電線電纜行業(yè)保持了較快發(fā)展勢頭，作為國民經(jīng)濟(jì)的重要的支撐產(chǎn)業(yè)之一，電線電纜行業(yè)在中國有著廣闊的市場。根據(jù)近幾年的情況來看，我國電線電纜行業(yè)銷售收入總體呈現(xiàn)上升趨勢，其中2016年銷售收入創(chuàng)新高達(dá)13924億元，2017年電線電纜銷售收入出現(xiàn)小幅下降，為13513億元。隨著我國對基礎(chǔ)設(shè)施投入的加大，以及新能源、軍工、海洋工程、軌道交通、特高壓、智能電網(wǎng)的發(fā)展得到進(jìn)一步貫徹落實(shí)，市場對電線電纜的需求在不斷增強(qiáng)，尤其是在裝備用電纜方面，未來我國電線電纜行業(yè)銷售收入仍將進(jìn)一步增加。

二、全球電力電纜行業(yè)發(fā)展情況

電力電纜作為電線電纜業(yè)務(wù)占比大的部分，近幾年來行業(yè)發(fā)展迅速，從全球市場來看，2012年到2017年電力電纜行業(yè)市場規(guī)模逐年增加，雖然2015年之后市場規(guī)模增速有所下滑，但總體仍不變增長態(tài)勢，2017年全球電力電纜行業(yè)市場規(guī)模為2073億美元，同比2017年增幅為7.9%。

從2017年全球電力電纜行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分布情況來看，其中亞洲占比大為39%，其次為歐洲和美洲，分別占比27%和25%，其他地區(qū)僅占9%。隨著近幾年亞洲等新興國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快，全球電力電纜的生產(chǎn)逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移，中國也借此機(jī)遇帶動(dòng)了國內(nèi)電力電纜市場的快速發(fā)展。

三、我國電力電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

作為電線電纜的一個(gè)重要分支，電力電纜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與電線電纜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)基本相同，從我國電線電纜行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖來看，電線電纜行業(yè)上游主要包括銅、鋁、橡膠、絕緣塑料以及其他輔料，電線電纜行業(yè)的下游行業(yè)則涉及范圍較廣，包括電力、發(fā)電、通信、鐵路、石油化工、礦山、船舶等重要的國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，其需求受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況影響較大，屬于順周期行業(yè)。

電線電纜行業(yè)是典型的“料重工輕”行業(yè)，在原材料中，銅和鋁是重要的基礎(chǔ)材料，占到電線電纜成本的70%以上。從2011-2018年我國銅材產(chǎn)量來看，2011-2016年我國銅材產(chǎn)量逐年上升，2016年銅材產(chǎn)量達(dá)2096萬噸，但近幾年銅材產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，2018年銅材產(chǎn)量下滑至1716萬噸，銅材價(jià)格受此影響出現(xiàn)波動(dòng)，原材料價(jià)格的波動(dòng)也必將影響下游電力電纜市場。

四、我國電力電纜行業(yè)生產(chǎn)情況

從2011-2018年我國電力電纜生產(chǎn)情況來看，其中2011年到2014年電力電纜產(chǎn)量呈現(xiàn)較快增長的態(tài)勢，2016年達(dá)到高產(chǎn)量5677.83萬公里，此后電力電纜產(chǎn)量開始呈現(xiàn)下降趨勢，主要由于上游原材料價(jià)格波動(dòng)的影響，對行業(yè)毛利率的影響較為明顯，2017年電力電纜產(chǎn)量下降為4933.6萬公里，2018年我國電線電纜產(chǎn)量為4532.07萬公里。

我國雖然是電纜制造大國，但產(chǎn)業(yè)集中度不夠，產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，難以全面參與全球化競爭，產(chǎn)業(yè)鏈中高附加值產(chǎn)品很少有企業(yè)涉足，如航空航天、潛艇、核電、軍工、電子、汽車線束、高壓電纜附件、高壓電纜超凈電纜料等產(chǎn)品及原材料主要依靠進(jìn)口。由于研發(fā)創(chuàng)新能力不足，致使國內(nèi)電線電纜產(chǎn)品高度同質(zhì)化，格成為市場主要競爭手段，部分中低端產(chǎn)品領(lǐng)域已存在嚴(yán)重產(chǎn)能過剩

國家發(fā)展改革委就上半年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況召開發(fā)布會(huì)。相關(guān)新聞發(fā)言人表示，上半年全國發(fā)電量同比增長8.3%，全社會(huì)用電量同比增長9.4%，煤炭領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能工作持續(xù)推進(jìn)，迎峰度夏能源供需總體平穩(wěn)。

新能源發(fā)電增速明顯加快，太陽能發(fā)電同比增長21.1%

從發(fā)布會(huì)了解到，上半年全國核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電同比分別增長了19.3%、11.4%和21.1%。全國發(fā)電量同比增長8.3%，增速較1~5月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。6月當(dāng)月全國發(fā)電量同比增長6.7%，保持較快增長態(tài)勢，其中新能源發(fā)電增速明顯加快，火電水電增速有所回落；火電同比增長6.3%，增速比5月回落4.0個(gè)百分點(diǎn)；水電增長3.7%，回落了3.2個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，全國全社會(huì)用電量同比增長9.4%，為2012年以來同期高，增速較去年同期提高3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)和居民生活用電量同比分別增長10.3%、7.6%、14.7%和13.2%。受經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、大部分地區(qū)氣溫較常年偏高等因素影響，6月當(dāng)月用電量同比增長8.0%，增速同比提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。

電線電纜作為電力傳輸?shù)闹饕d體，在受到國內(nèi)外政策和原材料價(jià)格的影響之外，還由于它被廣泛應(yīng)用于電力、建筑、汽車、通信等行業(yè)，也不可避免的和這些下游行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。

內(nèi)外政策

近年來國家大力進(jìn)行城市電網(wǎng)建設(shè)、農(nóng)網(wǎng)改造及城市軌道交通的建設(shè)，頒布了若干利好政策。這些行業(yè)的發(fā)展將為上游電線電纜生產(chǎn)企業(yè)帶來大量的訂單。同時(shí)，由于因電線電纜質(zhì)量原因?qū)е碌幕馂?zāi)居高不下，為防止重大事故的再次發(fā)生，國家在電線電纜行業(yè)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)方面的管控越來越嚴(yán)格，新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不斷出臺。

在國外方面，一方面，我國電纜行業(yè)出口量較大，受國際經(jīng)濟(jì)組織政策方面的影響也較大；另一方面，層出不窮的反傾銷調(diào)查也對我國的電線電纜生產(chǎn)廠家造成了極為不利的影響。

原材料

電線電纜產(chǎn)品的成本中原材料的比重在80%左右，包括銅、鋁和塑料等，據(jù)相關(guān)測算，原材料價(jià)格每上漲5%，相當(dāng)于利潤減少4%。銅和鋁是電線電纜生產(chǎn)重要的原材料，他們價(jià)格的漲跌，決定著電線電纜企業(yè)的利潤。同時(shí)，從目前我國銅需求的結(jié)構(gòu)來看，電力工業(yè)所占份額大，超過50%，主要用于電線電纜、變壓器、開關(guān)、連接件等。其中電線電纜對銅的需求量占電力工業(yè)的90%以上。因此，電線電纜行業(yè)的發(fā)展無疑也將影響到銅的需求量和價(jià)格。

下游行業(yè)

國家電網(wǎng)在2014年5月提出中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，目前政策有利于特高壓建設(shè)，國家電網(wǎng)2015年規(guī)劃的13條線路預(yù)計(jì)能夠拉動(dòng)超過3000億元的投資，另外國家電網(wǎng)也借助""推動(dòng)特高壓建設(shè)，因此未來五年會(huì)是特高壓行業(yè)的黃金發(fā)展周期，電線電纜企業(yè)也將獲益豐厚。近日，國外研究網(wǎng)站報(bào)道，未來5年，中國將進(jìn)入壓發(fā)展的黃金時(shí)代，這使中國的電線電纜市場以8-9%的年增率發(fā)展。
交通 隨著高鐵不斷"出海"，和城市軌道交通的不斷完善，這就為機(jī)車車輛用線、繞組線、光纜、數(shù)據(jù)傳輸電纜等提供市場。再加上我國高速公路和鐵路都將逐步步入信息化，對光纖電纜的需求也日益增加，電線電纜企業(yè)大有可為。

海上風(fēng)電 國家發(fā)展風(fēng)電的力度從2014年的"有序發(fā)展風(fēng)電"跨越至2015年的"大力發(fā)展風(fēng)電"。風(fēng)電有望上升為未來國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整主體的地位。而海上風(fēng)電作為風(fēng)電項(xiàng)目的重要組成部分，必將帶動(dòng)海底電纜的年需求節(jié)節(jié)攀升。加上海上風(fēng)電用特種電纜的技術(shù)含量要求比較高，也將促使電線電纜企業(yè)不斷開發(fā)新技術(shù)，增強(qiáng)競爭力。

除此之外，隨著如新能源汽車、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、核電、航空、通信等行業(yè)的發(fā)展，它們對電線電纜的需求也將日漸增多，而這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也將對電線電纜行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。